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ブレィクタイム・・(プラチナの今後)

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南アフリカでは、2012年以降プラチナ鉱業の設備投資が大幅に減少しており、鉱山でのプラチナ生産は減少が続くと予想されている。更に南アフリカにおいて投資不足や埋蔵量の枯渇により、プラチナ生産は抑制され続けると見られており、2017年以降の南アフリカのプラチナ生産は大幅に減少する可能性が指摘されている。

ただ昨年から米国の金融政策の変更の影響でプラチナ価格は大幅な価格上昇が抑制されている。また供給面では過去5年間で、プラチナ供給のスクラップ供給は25%まで占める状況であり、自動車産業が最大の供給源となっている。
しかしWPICは2014年に地上在庫が120トンと示していたが、2016年末では56トンまで減少している報告を示しており、この状態も2019年以降は解消する可能性が高い。

需要面では、先週テスラモーター社が3機種目となるモデル3の新車を発表しており、今後化石燃料車から電気自動車や燃料電池車への移行は進む状況である。
しかし欧州では化石燃料から電気自動車への移行時期を2020年や2030年といった国別目標を掲げているが、インフラ整備に最低3年から5年以上の期間が掛かる可能性が高く、その時間帯までは従来エンジン車による排出基準を強化する動きであり、またインドなど新興国市場での所得上昇に伴う自動車販売の伸びは継続すると見られる。

プラチナ生産の最大の供給国である南アフリカでは、2002年に規定された鉱山憲章の3回目の改定が行われ、2014年まで26%の鉱山権益の移行を2018年6月15日まで30%まで引き上げる改定を行っている。従来鉱山会社は2回目の改定で26%を維持する事は非現実的と反対しており、今回の鉱物資源省の一方的な30%への引き上げは承服できないため、鉱業会議所は裁判所へ鉱山憲章の中止を提訴している。

特にプラチナ鉱山はプラチナ価格の低迷で、南アフリカの45鉱山の内、70%が赤字体質であり、操業維持が難しくなっている。今月には年間4.7トンのプラチナ生産を行っているAtlatsa Resources社のBokoni鉱山をAmplatsに経営権を売却する事で合意したが、鉱山憲章の提訴が絡み鉱物資源省は、判決が確定するまで同国における深鉱や鉱業権の申請を認めないと発表している。
そのためBokoni鉱山の12000人鉱山労働者がリストラのリスクが高くなっている事を、全国鉱山労働組合(NUM)が抗議を行っている。
そのため鉱業会や労働組合から反対が強く、高等裁判所からの決定も否決される可能性が高い事から鉱物資源省は、昨日探鉱や鉱業権の申請を認めない決定を撤回したと発表している。

以上の事から2017年のプラチナ価格は、様々な要因が絡み中央銀行の金融政策の変更から平均900ドル~950ドルのレンジ相場を続け、2018年以降はプラチナ生産や地上在庫の低下を受けて975ドル~1000ドルへ動き出し、2019年には1100ドルを超えるなど金と白金価格の格差が解消されだす値動きに移行すると予想される。

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田栗 満

Author:田栗 満
以前の明治インフォメーション24の「プラティニの相場観」を5年間担当し、白金の相場観や勉強会の講師など行い、テクニカルや日柄計算にて独自の相場観を展開し、1998年からのパラジウムの大相場を予想し多くの隠れたファンが存在する。セミナー講師や業界新聞へ数多くコメントを配信している。現在、岡地㈱でコミッションを行っている。

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