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南アフリカ・ランドの上昇で製造コスト高の恩恵の重なり・・

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本日のNY白金は、40.5ドル高の1102.7ドルで終わっている。夜間取引から比べ寄り付き換算で14円安(10月限)と予想する。
レーバーデーの3連休明けのNY市場は、ISM非製造業景気指数が事前予想の54.9を大きく下回る51.4となる2010年2月以来の低水準まで低下した事を受け、週末の雇用統計に続き米国経済指標の低下で利上げ観測が後退している。
市場では9月の利上げ確率が24%まで低下している。
為替市場では、ドルが主要通貨に対して売られる動きを見せているが、特に南アフリカ・ランドは今年の入って5%上昇している。昨日も南アフリカ第2四半期・GDPが3.3%で前年比で0.3%上昇している。そのため鉱物資源価格の製造コストを押し上げる要因となっている。

株式市場でも利上げ観測が後退した事にサービス部門の懸念の差引きで46ドル高で推移している。また債券市場は、利上げ観測の後退で長期債が買われる動きを見せ10年物国債金利は0.06%低下する1.54%で推移している。
貴金属は、ドル安環境下におけるドル建て貴金属の割安感が強まり、金や白金価格は上昇している。

特に週末から買い戻しの動きが強まった白金価格は、レーバーデーの休日に南アフリカの三大プラチナ鉱山(アングロ・アメリカ・プラチナ、インパラ・プラチナム、ロンミン社)に対して協議が進展しない事を理由にデッドロックを宣言し、今週中にアングロ・アメリカ・プラチナとインパラ・プラチナムとの再協議の予定である。ただこの協議で合意できなかった場合は、政府機関である調停・仲裁委員会を介した協議へと移っていく。ただ調停・仲裁委員会で合意できなかった場合は、AMCUに対して合法ストライキの権限が与えられるだけに鉱山会社はハードルが上がった状況である。
また為替市場でドルに対して南アフリカ・ランドが大幅高を演じており、製造コスト高に繋がる要因が重なった事で大幅高となったと思える。

本日のNY白金の日足は、8月以来の1100ドルを回復し、テクニカルでは相対力指数が55.35%で強弱の分岐点である50%を超えている。ストキャスティクスでも%Dとslow%Dが上昇し、RCIでは短期が-23%で上昇し、中期も-84%で上昇し、長期は-92%で横ばいした動きを見せている。移動平均線は10日移動平均線が1075.3ドルで下げ止まりながら、40日移動平均線は1114.1ドルで横ばいしている。そのため目先1110ドルを上回る値動きまでは買われる可能性が高い。

本日の東京市場は、夜間取引で前日の高値を更新し一時3600円を回復しながら3619円まで買われている。ただ米国経済指標の低下を受けて、為替の円高が2円程進み東京白金は利食いに押される動きを見せている。特にここ3日間で150円近く反発しており、3600円回復の利食いに押される場面が予想される。
しかしテクニカルの10日移動平均線が3516円で切り上げだした動きを見せている事から、調整が起こっても3500円を下回る確率は非常に低いと判断する。

また南アフリカのアングロ・アメリカ・プラチナとインパラ・プラチナムとAMCUが再協議で合意に向けて妥協する確率は非常に低いと思え、2013年の賃金交渉と同様に調整・仲裁委員会まで協議の場が移ると合法ストライキの確率が高まるだけに更なる価格の上昇が予想される。そのため一時的に調整があれば、更なる買い場と考える方が無難と思える。

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田栗 満

Author:田栗 満
以前の明治インフォメーション24の「プラティニの相場観」を5年間担当し、白金の相場観や勉強会の講師など行い、テクニカルや日柄計算にて独自の相場観を展開し、1998年からのパラジウムの大相場を予想し多くの隠れたファンが存在する。セミナー講師や業界新聞へ数多くコメントを配信している。現在、岡地㈱でコミッションを行っている。

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