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ブレィクタイム・・(イランの経済制裁解除の憶測から総悲観な値動き・・)

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世界市場は総悲観的な値動きを示している。昨晩にはNY市場で昨年9月以来の16000ドル割れを見せ、イランの経済制裁解除に伴う原油増産の動きなどが重なり、原油価格で30ドルを割り込む29.42ドルを付ける動きを見せている。NYダウ平均は、月曜日がキング牧師の誕生祭であり、取引が休場となる関係で中国や東京市場の動向に備えたリスク逃避から一時500ドル安を示す動きを見せている。鉱物資源価格も原油価格の下落に比例して大きく売られる動きを見せ、グレンコア、アルミナなど株価は下落している。
英豪系鉱業大手BHPビリトンは、税引前の減損処理額は約72億ドル(約8500億円)と過去最大になり、国際商品相場の下落が業績に重くのしかかる様子を浮き彫りにしている。

貴金属は、景気商品とリスク逃避商品との真逆な値動きを見せている。金価格は、株価の下落で安全資産である米長期債が買われ、長期金利が2%を割り込む動きを見せ、また3月の利上げ観測も後退するなど、金価格は大幅なドル安を受けて買われ続けている。白金価格は株価の大幅下落で一時823ドルまで下落したが、金価格の反発を機に20ドル高の戻りを見せるなど、一時買い戻しを強める値動きを見せている。しかし12月の小売売上高がマイナス0.1%となると再度下落を見せて827ドルで終わっている。

東京市場でも夜間取引でも、リスク逃避から逃避先である円相場に資金が流入し、昨年8月以来の116円台を付けている。
そのため金価格の堅調な動きを横目に、一時3106円まで下値を試している。ただ記載した様に利上げ観測の後退など、貴金属を押し下げた要因が消え、買い戻しから3170円まで戻りを見せる乱高下を見せたが、小売売上高の発表を機に再度3103円まで売られている。

前日にNYダウ高、原油高で悲観の収まりを見せたかと見えた市場は、アジア時間帯の人民元引下げ、日経平均や中国上海総合株価指数の下落を受けて、時間外取引におけるNYダウ平均も200ドルを超える下落を示すなど、週末から週明けに掛けてイランの経済制裁解除に伴う原油安の動きに備えた状況でないか。

ただイランの経済制裁は2006年12月から資企業産凍結から始まり、9年の歳月を費やしている。そのため石油施設の老朽化が指摘されており、多くの設備投資が行われていない状態であり、イラン石油省が示す様な50万バレルの増産が短時間で可能なのか疑問に思える。
そのため備えの動きが現実となる時間帯に「知ったら仕舞い」の出尽くし相場となり、一時的な巻き戻しが行われる可能性が高いと判断する。
またGS(ゴールドマン・サックス)は、原油価格の低迷からシェール・オイルが生産停止に追い込まれ、米国の原油在庫が減少しだすとの見方から今年中に底値を打ち上昇を示す値動きに変化すると予想している。

特に今の世界の投資環境は、原油価格と中国経済の2つの動向がカギとなり、この2つの要因の先行きの見通しがたてば、リスク緩和に繋がる巻き戻しが起こると思える。特に投資では、「金利が上がる」「ストレステスト」など不透明な要因には、鮮明な内容が公表されれば、投資心理は好転して来るのが常であり、そのため中国経済の先行きの見方は、3月の全人代がカギとなると思え、イランの経済制裁会解除を合わせて、2016年第1四半期までに世界経済の不透明は払拭されて来ると見られ、第2四半期からはすべての投資が巻き戻しを見せて来ると思える。


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田栗 満

Author:田栗 満
以前の明治インフォメーション24の「プラティニの相場観」を5年間担当し、白金の相場観や勉強会の講師など行い、テクニカルや日柄計算にて独自の相場観を展開し、1998年からのパラジウムの大相場を予想し多くの隠れたファンが存在する。セミナー講師や業界新聞へ数多くコメントを配信している。現在、岡地㈱でコミッションを行っている。

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